> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.notis.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Mises à jour du CRM > Note tes appels, scanne des cartes de visite, mets à jour le statut de tes prospects et planifie tes relances dans ton CRM, avec un seul message vocal. Fonctionne avec HubSpot, Pipedrive et Salesforce.

Démarrage rapide : dis simplement

> *Passe le statut de Jane à Intéressée dans HubSpot.* > *Note un appel avec Jane : 15 minutes sur l’amélioration de ses workflows.* > *Crée des tâches de relance pour Jane.* Notis tient ton CRM à jour sans que tu aies besoin de l’ouvrir.

Gérer ton CRM avec Notis

1. Ajoute de nouveaux contacts

Envoie la photo d’une carte de visite ou dicte les coordonnées : > *Ajoute un nouveau prospect à partir de cette carte de visite* Notis extrait les informations et crée : * **Nom** : Jane Doe * **Entreprise** : InnovateCo * **E-mail** : [jane.doe@innovateco.com](mailto:jane.doe@innovateco.com) * **Téléphone** : +34 612 345 678 * Un nouveau prospect dans HubSpot

2. Mets à jour le statut des prospects

Change les statuts sans les mains : > *Passe le statut de Jane Doe à Intéressée.* > *Passe John en Qualifié.* > *Marque Acme Corp comme Gagné.*

3. Note tes appels et tes réunions

Dicte tes notes d’appel : > *Note un appel avec Jane : 15 minutes sur l’amélioration de ses workflows. Elle a hâte de voir une démo.* Notis enregistre : * La durée de l’appel * Les principaux sujets abordés * Le ressenti et le niveau d’intérêt * Les prochaines étapes évoquées

4. Crée des tâches de relance

N’oublie plus jamais une relance : > *Crée des tâches de relance pour Jane.* > *Rappelle-moi d’envoyer la proposition à John vendredi.* Notis crée dans ton CRM : 1. Envoyer l’invitation à la démo par e-mail 2. Préparer une démo sur mesure 3. Planifier une réunion jeudi prochain

5) Rédige tes e-mails de relance

Des messages personnalisés en quelques secondes : > *Rédige un e-mail de relance pour Jane avec notre meilleure étude de cas.* Notis va : * Retrouver l’étude de cas la plus pertinente dans tes documents * Rédiger un e-mail adapté aux besoins du prospect * Faire référence à tes échanges précédents avec le prospect

Connecte ton CRM

Connecte ton CRM dans l’onglet [Intégrations](https://app.notis.ai/integrations).

Utiliser avec Notion

* [Mises à jour du CRM (via Notion)](/fr/guides/crm-updates-via-notion) | Intégration | Ce qu’elle permet | Exemples | | -------------------------- | -------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | | **CRM** | Gestion des contacts, suivi des affaires | HubSpot, Pipedrive, Salesforce | | **E-mail** | Rédaction des relances, historique des e-mails | Gmail, Outlook | | **Gestionnaire de tâches** | Création des tâches de relance | Todoist, Asana | | **Documents** | Trouver les études de cas utiles pour tes relances | Google Drive | | **Agenda** | Planifier des réunions avec tes prospects | Google Calendar, Outlook | | **Prise de rendez-vous** | Envoyer un lien de réservation à un prospect | [Cal.com](http://Cal.com), Google Calendar, Calendly | | **Visioconférence** | Liens de réunion | Zoom, Google Meet |

Automatisations

Kit de relance à chaque changement d’étape

Quand une affaire change d’étape (par exemple de *Qualifié* à *Démo planifiée*), Notis prépare automatiquement les prochaines actions à mener pour que rien ne t’échappe. **Déclencheur :** Deal Stage Updated (étape d’une affaire mise à jour) 1. Va dans l’onglet **Automatisations** du portail Notis et crée une nouvelle automatisation. 2. Choisis ton CRM (HubSpot, Pipedrive ou Salesforce) et règle le déclencheur sur **Deal Stage Updated**. 3. Colle l’instruction ci-dessous (et personnalise-la à ta guise) : ``` L'étape d'une affaire a été mise à jour dans le CRM. Ta mission : préparer un « kit de relance » pour l'utilisateur à partir de l'affaire et de sa nouvelle étape. Informations disponibles : - Nom de l'affaire - Étape de l'affaire (nouvelle étape) - Entreprise - Contact principal (si présent) - Montant / date de clôture (si présents) - Toute note transmise par le déclencheur Étapes : 1) Résume ce qui a changé : - Affaire : - Entreprise : - Nouvelle étape : - Champs clés (montant, date de clôture, responsable, dernière activité si disponible) 2) Décide de la suite selon l'étape : - Si l'étape indique qu'une réunion ou une démo est la prochaine étape : - Crée les tâches : « Envoyer l'ordre du jour », « Confirmer les participants », « Préparer la présentation », « Recueillir les besoins » - Rédige un court e-mail qui propose des créneaux et inclut un lien de réunion (si disponible) - Si l'étape indique une proposition ou un contrat : - Crée les tâches : « Préparer la proposition », « Relecture interne », « Envoyer la proposition », « Relancer sous 48 h » - Rédige un e-mail de relance qui mentionne la proposition et une prochaine étape claire - Si l'étape est « Closed Won » (gagnée) : - Crée les tâches : « Passer le relais à l'onboarding », « Réunion de lancement », « Mise en place de la facturation » - Rédige un e-mail de félicitations avec les prochaines étapes - Si l'étape est « Closed Lost » (perdue) : - Crée les tâches : « Noter la raison de la perte », « Programmer un rappel pour reprendre contact dans 90 jours » - Rédige un e-mail de clôture courtois qui demande un retour 3) Crée les tâches dans l'outil de tâches préféré de l'utilisateur. Chaque tâche doit contenir : - Un titre clair - Une échéance suggérée (relative, par exemple « demain » ou « dans 2 jours ») - Une courte note avec le contexte de l'affaire et de l'étape 4) Rédige UN e-mail que l'utilisateur peut envoyer tout de suite. Exigences : - 5 à 10 lignes maximum - Une prochaine étape précise - Utilise le contexte de l'affaire et de l'étape - Si le nom du contact manque, reste général (« Bonjour, ») Format de sortie : ### Point sur l'affaire - ... ### Tâches créées 1) ... 2) ... ### Brouillon d'e-mail Objet : ... Corps : ... ```

Astuces

* **Sois précis avec les noms** : « Jane Doe chez InnovateCo » aide Notis à trouver la bonne fiche. * **Mentionne les signaux d’intérêt** : « elle a hâte » ou « pas encore intéressé » met à jour le ressenti. * **Donne des repères de temps** : « appel de 15 minutes » ou « rencontrée au salon » ajoute du contexte utile. * **Regroupe tes mises à jour** : note plusieurs échanges dans un seul vocal.