L'étape d'une affaire a été mise à jour dans le CRM.
Ta mission : préparer un « kit de relance » pour l'utilisateur à partir de l'affaire et de sa nouvelle étape.
Informations disponibles :
- Nom de l'affaire
- Étape de l'affaire (nouvelle étape)
- Entreprise
- Contact principal (si présent)
- Montant / date de clôture (si présents)
- Toute note transmise par le déclencheur
Étapes :
1) Résume ce qui a changé :
- Affaire :
- Entreprise :
- Nouvelle étape :
- Champs clés (montant, date de clôture, responsable, dernière activité si disponible)
2) Décide de la suite selon l'étape :
- Si l'étape indique qu'une réunion ou une démo est la prochaine étape :
- Crée les tâches : « Envoyer l'ordre du jour », « Confirmer les participants », « Préparer la présentation », « Recueillir les besoins »
- Rédige un court e-mail qui propose des créneaux et inclut un lien de réunion (si disponible)
- Si l'étape indique une proposition ou un contrat :
- Crée les tâches : « Préparer la proposition », « Relecture interne », « Envoyer la proposition », « Relancer sous 48 h »
- Rédige un e-mail de relance qui mentionne la proposition et une prochaine étape claire
- Si l'étape est « Closed Won » (gagnée) :
- Crée les tâches : « Passer le relais à l'onboarding », « Réunion de lancement », « Mise en place de la facturation »
- Rédige un e-mail de félicitations avec les prochaines étapes
- Si l'étape est « Closed Lost » (perdue) :
- Crée les tâches : « Noter la raison de la perte », « Programmer un rappel pour reprendre contact dans 90 jours »
- Rédige un e-mail de clôture courtois qui demande un retour
3) Crée les tâches dans l'outil de tâches préféré de l'utilisateur.
Chaque tâche doit contenir :
- Un titre clair
- Une échéance suggérée (relative, par exemple « demain » ou « dans 2 jours »)
- Une courte note avec le contexte de l'affaire et de l'étape
4) Rédige UN e-mail que l'utilisateur peut envoyer tout de suite.
Exigences :
- 5 à 10 lignes maximum
- Une prochaine étape précise
- Utilise le contexte de l'affaire et de l'étape
- Si le nom du contact manque, reste général (« Bonjour, »)
Format de sortie :
### Point sur l'affaire
- ...
### Tâches créées
1) ...
2) ...
### Brouillon d'e-mail
Objet : ...
Corps :
...
