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Utilise la base de données Notion CRM comme pipeline commercial : Notis crée des prospects, les fait avancer dans ton tunnel de vente, note tes appels et ajoute les tâches de relance, sans CRM externe.

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Ce que permet cette configuration

Notis lit et écrit dans tes bases de données Notion. Avec la base de données CRM du Second Brain, Notis peut :
  • Créer un nouveau prospect à partir de la photo d’une carte de visite ou de coordonnées dictées
  • Mettre à jour le statut d’un prospect sans les mains
  • Noter tes appels et tes réunions avec les sujets clés et les prochaines étapes
  • Créer des tâches de relance dans ta base de données Notion Tasks
  • Retrouver l’étude de cas la plus pertinente dans ton workspace Notion quand il rédige un e-mail de relance

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Étape 1 : prépare ta base de données CRM

Le Second Brain Notis contient déjà une base de données CRM prête à l’emploi.
Si tu préfères utiliser ton propre CRM, comme HubSpot, Salesforce ou Pipedrive, supprime la base de données CRM du modèle Second Brain Notis pour éviter les conflits.
Tu peux ajouter des instructions dans la description de la base de données (par exemple les statuts que tu utilises et ce que chacun signifie) pour que Notis remplisse les nouveaux prospects de façon cohérente. Consulte les instructions pour les bases de données.

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Étape 2 : demande à Notis de l’utiliser

Ajoute un nouveau prospect à partir de cette carte de visite.
Passe le statut de Jane Doe à Intéressée dans mon CRM.
Note un appel avec Jane : 15 minutes sur l’amélioration de ses workflows. Elle a hâte de voir une démo.
Crée des tâches de relance pour Jane dans Notion.
Rédige un e-mail de relance pour Jane avec notre meilleure étude de cas.
Notis crée le prospect dans ta base de données CRM, met à jour son statut, note l’appel et crée les tâches de relance dans ta base de données Notion Tasks.

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Dépannage

  • Notis met à jour le mauvais CRM : si tu as aussi connecté HubSpot, Salesforce ou Pipedrive, supprime la base de données CRM du Second Brain, ou précise la cible dans ton message (« dans mon CRM Notion »).
  • Notis ne trouve pas ta base de données CRM : vérifie qu’elle est connectée à Notis et synchronisée.